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현장에서 고객들이 가장 많이 묻는 질문이 연말정산 공제나 보험금 수령 시 세금 문제인데, 그 부분을 처음부터 끝까지 흐름으로 설명해주셔서 이해가 훨씬 쉬웠습니다. 단순히 공제됩니다, 비과세입니다가 아니라 왜 그런지, 어떤 요건을 갖춰야 하는지, 어떤 경우에는 안 되는지까지 짚어주셔서 그동안 막연했던 부분이 명확해졌습니다.
특히 근로자만 세액공제가 가능하다는 점, 기본공제 대상자 요건, 계약자/피보험자 구조에 따라 상속세가 달라질 수 있다는 부분은 상담 전에 꼭 체크해야 할 핵심 포인트라고 느꼈습니다. 단체보험의 절세 구조도 정리해주셔서 사업자 상담 시 활용도가 높을 것 같습니다. 이론 설명 후에 실제 상담 화법으로 한 번 더 정리해준 부분도 좋았습니다. 같은 내용을 반복해서 구조적으로 설명해주시니 자연스럽게 머릿속에 정리되는 느낌이었습니다.